Connecter l'intégration Mews for Salesforce à votre environnement démo Mews Operations

L'intégration Mews for Salesforce, disponible dans l'environnement démo Mews Marketplace, effectue une synchronisation unidirectionnelle des données de Mews Operations relatives aux sociétés, clients, entreprises, postes comptables, réservations et contacts de réservation. Vous pouvez tester les fonctionnalités offertes par Mews for Salesforce en configurant un environnement playground ou un environnement de test dans Salesforce Trailhead. 

Ce guide explique comment connecter l'intégration en suivant ces étapes :

 

• Prérequis
• Étape 1 : Mettre en place l'environnement Salesforce playground
• Étape 2 : Connecter Salesforce à votre environnement démo Mews Operations
• Étape 3 : Attribuer les autorisations aux utilisateurs
• Étape 4 : Ajouter le jeton d'accès Mews
• Étape 5 : Activer la synchronisation

 

Prérequis

Avant de continuer, assurez-vous d'avoir accès aux plateformes suivantes :

• Compte Salesforce Trailhead : disponible gratuitement en visitant Salesforce Trailhead et en cliquant sur S'inscrire.
• Environnement démo Mews Operations : contactez votre Customer Success manager si vous n'avez pas encore accès à votre environnement.

 

Étape 1 : Mettre en place l'environnement Salesforce playground 

1. Accédez à Salesforce Trailhead et connectez-vous.
2. Cliquez sur l'icône de profil dans le coin supérieur droit de la page, puis cliquez sur Organisations d'exercice.

 

3. Cliquez sur Créer une aire de jeux.

1. 1. Nom : Saisissez un nom dont vous pourrez vous souvenir à l'avenir. Par exemple, The Grand Mews Hotel.Vous pouvez également laisser le nom qui vous est suggéré.
   2. Cliquez sur Créer.

Cela crée une nouvelle aire de jeu et ouvre une liste de vos organisations connectées.

 

4. Cliquez sur Lancer sur l'aire de jeu nouvellement créée.
5. Allez voir la liste sur AppExchange ici.
6. Cliquez sur Créer.
7. Connectez-vous avec trailblazer.me.
8. Recherchez « Mews for Salesforce », puis cliquez sur l'application Mews for Salesforce. Cliquez sur Settings (Paramètres).

 

 

9. Le système affiche une page de connexion. Confirmation que vous utilisez l'environnement correct. Note: Si vous n'avez pas vos références, suivez les étapes du module Références et gestion de l'aire de jeux.
10. Veillez à sélectionner Installer pour les administrateurs seulement, puis cliquez sur Installer.
11. Cochez l’option Oui, accorder l'accès à ces sites Web tiers, puis cliquez sur Continuer.

Remarque : Au cours de ce processus, le système peut afficher le message « L'installation de cette application est longue. Vous recevrez un e-mail une fois l'installation terminée. Une fois que vous avez reçu le message d'achèvement, cliquez sur Terminé pour rejeter ce message et continuer. Cliquez sur Créer.

Vous pouvez en savoir plus sur la création et la gestion des Trailhead Playgrounds ici.

 

Étape 2 : Connecter Salesforce à votre environnement démo Mews Operations

Pour vous assurer que Salesforce Playground reçoit les données de l'environnement Mews Operations correct, suivez ces étapes :

1. Dans Salesforce Trailhead, ouvrez le menu du Lanceur d'applications en cliquant sur l’icône dans le coin supérieur gauche de l'écran.
2. Recherchez « Mews for Salesforce », puis cliquez sur l'application Mews for Salesforce.
3. Cliquez sur l'icône , puis cliquez sur(Configuration) dans le menu déroulant.

4. Recherchez « métadonnées » dans le volet de gauche, puis cliquez sur Types de métadonnées personnalisées.
5. Cliquez sur Gérer les enregistrements, puis sur Modifier.
6. Cochez l'option Override Default Api URL (Remplacer l'URL par défaut de l'Api) pour l'activer. Cliquer sur Sauvegarder.

 

Ces étapes vous permettront de connecter Mews for Salesforce à votre environnement démo Mews Operations.

 

Étape 3 : Attribuer les autorisations aux utilisateurs

1. Dans Salesforce Trailhead, ouvrez le menu du Lanceur d'applications en cliquant sur dans le coin supérieur gauche de l'écran.
2. Recherchez « Mews for Salesforce », puis cliquez sur l'application Mews for Salesforce. Cliquez sur Paramètres.
3. Sous User Settings (Paramètres utilisateur), cliquez sur Assign (Attribuer) pour chacune des options suivantes :

• Assign Mews Super User Permission (Attribuer le droit de super-utilisateur Mews) : attribuez les droits de super-utilisateur à l'utilisateur actuellement connecté.
• Assign Access to Contact and Account Child Objects (Donner l'accès aux objets enfants du contact et du compte) : attribuez les autorisations d'accès aux réservations du contact et aux données relatives aux dépenses.

 

4. Sous Application Features (Fonctionnalités de l'application), vérifiez que vous pouvez voir « Your package is connected to the Mews Sandbox environment.

» (Votre package est connecté à Mews Production...), répétez l'étape 2.

Étape 4 : Ajouter le jeton d'accès Mews

1. Dans Mews Operations, allez dans le menu principal   > Marketplace. 
2. Trouvez l'intégration Mews for Salesforce, puis cliquez sur Modifier pour accéder aux paramètres.
3. Cliquez sur    Jeton d'accès dans le coin supérieur droit de l'écran et copiez le jeton de l'API.

 

Remarque : Conservez votre jeton API en lieu sûr. Avec ce jeton, n'importe qui peut accéder à l’intégralité de vos données.

 

4. Dans l'application Mews for Salesforce, accédez à l'onglet Settings (Paramètres).
5. Sous Access Token config (Config. du jeton d'accès), cliquez sur Add (Ajouter) et saisissez un Name (Nom) facile à retenir, par exemple Mews Grand Hotel Demo.
6. Saisissez le jeton d'accès que vous avez copié précédemment depuis la démo de Mews Operations vers le champ Token (Jeton).
7. Cliquer sur Sauvegarder.

 

Étape 5 : Activer la synchronisation

1. Sous Application Features (Fonctionnalités de l'application), cliquez sur Activate (Activer) pour chacune des trois options ci-dessous :

 

• Enable Hourly Data Synchronization (Activer la synchronisation horaire des données) : synchronise les modifications apportées aux données des sociétés, des clients, des entreprises, des postes comptables, des réservations et des contacts de réservation au cours de la dernière heure.
• Activer le calcul de l'unité de temps totale quotidienne : Calcule la durée moyenne des réservations pour un contact.  Enable Daily Total Time Unit Calculation (Activer le calcul total pour l'unité de temps journalière) : cela inclut uniquement le nombre total de nuits passées par un client lors de sa réservation actuelle ou précédente, et non les réservations futures.
• Enable Monthly Account Spending Snapshot Creation (Activer la création de snapshots pour les dépenses mensuelles du compte) : sur la page Account record (Enregistrement du compte), un graphique affiche les dépenses du compte regroupées par mois pour les 12 derniers mois. Ces données proviennent des enregistrements Spending Snapshot (Snapshot des dépenses) liés au compte, où sont collectés les totaux des dépenses brutes et nettes de chaque mois.

 

2. Dans votre environnement démo Mews Operations, apportez des changements aux données de la société, du client, de l'entreprise, de l'élément comptable, de la réservation ou des contacts de réservation pour vérifier la synchronisation. Le système synchronise les données avec Salesforce toutes les heures. Par exemple, si vous effectuez une modification à 14h55, elles apparaîtront à 15h dans le système.

Pour en savoir plus sur le tableau de bord Mews for Salesforce, consultez ce guide.