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NederlandsLe tableau de bord Mews for Salesforce offre une vue à 360° de vos clients et permet de connaître les préférences et les dépenses des clients et des partenaires de votre établissement. Cette version d'intégration synchronise les profils de clients et d'entreprises, mais également les réservations et les données des dépenses dans Salesforce par le biais d'un transfert unidirectionnel. L'affichage de ces données supplémentaires sur le tableau de bord améliore votre plateforme.
Pour en savoir plus sur les types de données que l'intégration reçoit de Mews Operations, consultez ce guide.
Pour accéder à votre tableau de bord Mews for Salesforce :
1. Accédez à Salesforce Trailhead et connectez-vous.
2. Cliquez sur l'icône de votre profil dans le coin supérieur droit de la page, puis cliquez sur Organisations d'exercice.
Le tableau de bord suivant s'affiche :
3. Trouvez le Trailhead Playground que vous avez créé, puis cliquez sur Lancer.
Dans ce guide, vous pouvez en savoir plus sur les sections suivantes du tableau de bord Mews for Salesforce :
L'intégration Salesforce affiche les données relatives à une société dans Mews sous l'onglet Comptes et affiche les données relatives aux clients sous l'onglet Contacts du tableau de bord.
Contacts
Le tableau de bord Contacts regroupe les données des clients de Mews et fournit une vue d'ensemble de leurs informations, activités de réservation et dépenses.
Dépenses des contacts
Voici une explication des différentes sections du tableau de bord :
Dépenses
Cette section affiche un graphique en anneau avec les dépenses du contact ventilées par produit, services et dépenses supplémentaires. L'administrateur du système peut configurer l'utilisation des valeurs HT et TTC pour tous les calculs.
Dépenses moyennes par jour
Cette section représente les dépenses totales du contact en question divisées par le nombre total de nuits de réservation effectuées.
Classifications
Cette section affiche les valeurs sélectionnées dans le champ Customer Classifications (Classifications des clients) et Additional Classifications (Classifications supplémentaires). Vous pouvez supprimer les valeurs existantes du composant et choisir de nouvelles valeurs pour le contact.
Remarque : Par défaut, l'intégration inclut la valeur « Sample Value » (Valeur de l'échantillon). Désactivez-la ou supprimez-la si au moins une autre valeur est incluse.
Activities feed (Fil d'activités)
Cet onglet montre les séjours à venir pour les réservations confirmées. L'affichage ajoute les tâches pour le contact et pour tout client supplémentaire. Si vous supprimez un client d'une réservation confirmée, le système supprime également la tâche Upcoming Stay (Séjour à venir). Les modifications apportées à la date de début maintiennent la synchronisation de la tâche Upcoming Stay (Séjour à venir). Elle est visible à la fois sur la page Contact et la page Reservation (Réservation).
Comptes
Le tableau de bord Comptes regroupe toutes les données relatives aux dépenses associées à une entreprise de Mews.
Account spending (Dépenses du compte)
Salesforce génère une vue d'ensemble des dépenses du compte pour les 12 derniers mois.
Total revenue (Total des revenus)
Le compte calcule la recette totale à partir des valeurs HT et TTC des postes comptables liés. Le système enregistre ces valeurs dans les champs Total Gross (Total TTC) et Net Spend (Dépenses HT). L'affichage dépend des paramètres configurés par l'administrateur du système Salesforce.
Stays in total (Total des séjours)
Le système enregistre toutes les réservations avec la référence du compte et dont le statut de réservation est « check-in » ou « check-out ».
Autres fonctionnalités clés
Sociétés et clients les plus importants
La page d'accueil affiche les Top Companies & Customers (Classement des sociétés et des clients) en deux tableaux, en commençant par les comptes et les contacts dont les revenus sont les plus élevés. L'affichage des valeurs HT et TTC dépend des paramètres configurés par l'administrateur système de Salesforce.
Pour en savoir plus sur la configuration d'un environnement démo pour visualiser vos données dans les tableaux de bord Salesforce, consultez ce guide.