So verbindest du die SnapShot Integration mit Mews Operations

SnapShot ist ein Analyseinstrument, das Ihre Daten aufnimmt und sie auf Dashboards ordnet – damit erhalten Sie eine klare Übersicht und können die Daten besser analysieren.

 

In diesem Artikel erfährst du, wie du:

 

• SnapShot für Commander
• Schritt 2: Export des Managerreports

 

SnapShot für Commander

1. Auf Mews Operationsgehst du zum Hauptmenü > Marketplace .
2. Suche die SnapShot Integration, die du verbinden möchtest, und klicke dann auf Erkunden. Alternativ kannst du auch über das Suchfeld oben links auf dem Bildschirm nach der Integration suchen.
3. Klicke auf Integration verknüpfen.

 

Gehen Sie zu Hauptmenü > Finanzen > Managerreport.

Bevor SnapShot die Dashboards für Sie erstellen kann, müssen Sie den Managerreport für SnapShot generieren. Das Kundendienst-Team von SnapShot wird Sie kontaktieren, um Zeit und Datum für den Report zu vereinbaren – folgen Sie den unten aufgeführten Schritten, um die Anforderungen von SnapShot zu erfüllen: Befolge diese Schritte, um sicherzustellen, dass der Bericht ihren Vorgaben entspricht: Befolge diese Schritte, um sicherzustellen, dass der Bericht ihren Vorgaben entspricht: Befolge diese Schritte, um sicherzustellen, dass der Bericht ihren Vorgaben entspricht:

1. In Mews Operationsgehst du zumHauptmenü >Finanzen > Manager Bericht.
2. Gib die folgenden Informationen in den Filter für den Bericht ein:
   • Wenden Sie die folgenden Filter an:
     - Unter Modus, wählen Sie Tag.
   • - Unter Beginn, wählen Sie den ersten Tag des vergangenen Monats (wählen Sie zum Beispiel am 12. Mai den 1. April als Beginn).
   • - Unter Ende, wählen Sie den letzten Tag des folgenden Monats (wählen Sie zum Beispiel am 12. Mai den 30. Juni als Enddatum).
   • - Unter Gruppieren nach, wählen Sie Klassifikation der Buchhaltungskategorie.
   • Wähle unter Status die Option Bestätigt.
   • Wähle unter Werte die Option Nettowert.

3. Klicke auf Bericht anzeigen.
4. Klicke auf Exportieren > Nach Excel exportieren.
5. Senden Sie den Report an Snapshot.
   - Dort wird man die Daten für Sie auswerten und die Dashboards für Sie erstellen.

Sollten bei SnapShot Probleme auftauchen, wird man Sie umgehend kontaktieren. Falls Sie weitere Unterstützung bei der Verwendung der Integration benötigen, kontaktieren Sie bitte [email protected].

 

Du hast jetzt die SnapShot Bericht Integration von Mews Marketplaceaus verbunden und konfiguriert.