Integration Mews for Salesforce mit deiner Demoumgebung von Mews Operations verknüpfen

Die Integration Mews for Salesforce, die in der Demoumgebung von Mews Marketplace verfügbar ist, führt eine einseitige Synchronisierung von Daten aus Mews Operations durch, die sich auf Firmen, Gäste, Unternehmen, Buchhaltungsposten, Reservierungen und Reservierungskontakte bezieht. Du kannst die von Mews for Salesforce angebotenen Features testen, indem du in Salesforce Trailhead einen Playground oder eine Testumgebung einrichtest. 

In diesem Artikel kannst du erfahren, wie du die Integration in den folgenden Schritten verknüpfst:

 

• Voraussetzungen
• Schritt 1: Installiere das Paket für den Playground von Salesforce
• Schritt 2: Verknüpfe Salesforce mit deiner Demoumgebung von Mews Operations
• Schritt 3: Teile Benutzerberechtigungen zu
• Schritt 4: Füge das Zugriffstoken von Mews hinzu
• Schritt 5: Aktiviere die Synchronisierung

 

Voraussetzungen

Bevor du fortfährst, stelle sicher, dass du Zugriff auf die Plattformen unten hast:

• Konto bei Salesforce Trailhead: Kostenlos verfügbar, wenn du Salesforce Trailhead aufsuchst und auf Registrieren klickst.
• Demoumgebung von Mews Operations: Kontaktiere deinen Customer Success Manager, wenn du Zugriff brauchst.

 

Schritt 1: Installiere das Paket für den Playground von Salesforce 

1. Gehe zu Salesforce Trailhead und logge dich ein.
2. Klicke auf dein Profilicon oben rechts und dann auf Übungs-Organisationen.

 

3. Klicke auf Playground erstellen.

1. 1. Name: Gib einen Namen ein, den du dir für spätere Verwendungszwecke merken kannst. Ein guter Name ist zum Beispiel The Grand Mews Hotel.Alternativ kannst du auch den von Trailhead vorgeschlagenen Namen verwenden
   2. Klicken Sie auf Erstellen.

Dadurch wird ein neuer Playground erstellt und eine Liste deiner verbundenen Organisationen geöffnet.

 

4. Klicke auf Starten im neu erstellten Playground.
5. Hier geht's zum Angebot auf AppExchange.
6. Klicke auf Speichern.
7. Melde dich mit trailblazer.me an.
8. Klicke auf Installieren in der Sandbox und akzeptiere die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB). Klicke auf Settings (Einstellungen).

 

 

9. Das System zeigt eine Anmeldeseite an. Bestätige, dass du die richtige Umgebung verwendest. Hinweis: Wenn du nicht über deine Qualifikationen verfügst, befolge die Schritte aus dem Modul Access Playground Qualifikationen und Management.
10. Vergewissere dich, dass du Nur für Administratoren installieren und klicke dann auf Installieren.
11. Aktiviere das Kontrollkästchen Ja, ich erlaube den Zugriff auf diese Drittanbieter-Websites und klicke dann auf Weiter.

Hinweis: Wenn das System während dieses Vorgangs die Meldung „Die Installation dieser App dauert lange, du erhältst nach Abschluss der Installation eine E-Mail“ anzeigt, klickst du auf Fertig, um diese Meldung zu ignorieren und fortzufahren. Du erhältst eine E-Mail, wenn die Installation abgeschlossen ist." Sobald du die Fertigstellungs-E-Mail erhältst, klickst du auf " Fertig" , um diese Nachricht zu ignorieren und fortzufahren. Hinweis: Sobald du die Fertigstellungs-E-Mail erhältst, klickst du auf " Fertig" , um diese Nachricht zu ignorieren und fortzufahren. Hinweis:

Mehr über die Erstellung und Verwaltung von Trailhead Playgrounds erfährst du hier.

 

Schritt 2: Verknüpfe Salesforce mit deiner Demoumgebung von Mews Operations

Folge den Schritten unten, um zu gewährleisten, dass der Salesforce Playground Daten aus der korrekten Umgebung von Mews Operations erhält:

1. Öffne in Salesforce Trailhead das Menü Anwendungen, indem du auf  oben links im Bildschirm klickst.
2. Suche nach „Mews for Salesforce“ und klicke dann auf die App Mews for Salesforce.
3. Klicke auf das Icon   icon und klicke dann auf .

4. Suche nach „Metadaten“ im Menü links und klicke dann auf Typen für benutzerdefinierte Metadaten.
5. Klicke auf " Datensätze verwalten" und dann auf " Bearbeiten".
6. Hake das Kästchen Override Default Api URL (URL für die Standard-API überschreiben) ab, um diesen Vorgang zu aktivieren. Klicke auf Speichern.

 

Dadurch wird Mews for Salesforce mit deiner Demoumgebung von Mews Marketplace verknüpft.

 

Schritt 3: Teile Benutzerberechtigungen zu

1. Öffne in Salesforce Trailhead das Menü Anwendungen, indem du auf  oben links im Bildschirm klickst.
2. Suche nach „Mews for Salesforce“ und klicke dann auf die App Mews for Salesforce. Klicke auf Settings (Einstellungen).
3. Klicke unter User Settings (Benutzereinstellungen) auf Assign (Zuweisen) für jede einzelne der Optionen unten:

• Assign Mews Super User Permission (Berechtigungen für Superuser von Mews zuweisen): Weise dem derzeit eingeloggten Benutzer Berechtigungen für Superuser zu.
• Assign Access to Contact and Account Child Objects (Zugriff auf untergeordnete Kontakt- und Kontodaten zuweisen): Weise Berechtigungen zu, um auf Reservierungskontakte und Gästeausgabendaten zuzugreifen.

 

4. Stelle unter Application Features (Features der Anwendung) sicher, dass du die Meldung „Your package is connected to the Mews Sandbox environment.

Hinweis: Wenn du noch immer die Meldung „Your package is connected to Mews Production...(Dein Paket ist mit der Produktionsumgebung von Mews verknüpft...)“ siehst, wiederhole Schritte 3 – 6.

Schritt 4: Füge das Zugriffstoken von Mews hinzu

1. Gehe in Mews Operations zu Hauptmenü   > Marketplace. 
2. Mache die Integration Mews for Salesforce ausfindig und klicke dann auf Bearbeiten, um zu den Einstellungen zu gehen.
3. Klicke auf das    Zugriffstoken im Bildschirm oben rechts und kopiere das API-Token.

 

Hinweis: Bewahre das API-Token bitte sicher auf. Mit diesem Token sind all deine Daten zugänglich.

 

4. Begib dich in der Mews for Salesforce App zum Tab Settings.
5. Klicke unter Access Token config (Konfiguration des Zugriffstokens) auf Add (Hinzufügen). Gib dann unter Name einen Namen ein, den du dir für zukünftige Verwendungszwecke merken kannst, zum Beispiel Mews Grand Hotel Demo.
6. Gib das Zugriffstoken, das du zuvor aus der Demo von Mews Operations kopiert hast, in das Feld Token ein.
7. Klicke auf Speichern.

 

Schritt 5: Aktiviere die Synchronisierung

1. Klicke unter Application Features (Features der Anwendung) auf Activate (Aktivieren) für jede einzelne der drei Optionen unten:

 

• Enable Hourly Data Synchronization (Synchronisierung von stündlichen Daten aktivieren): Damit werden Änderungen an Einheiten wie etwa Firmen, Gästen, Unternehmen, Buchhaltungsposten, Reservierungen und Reservierungskontakten innerhalb der letzten Stunde synchronisiert.
• Enable Daily Total Time Unit Calculation (Berechnung der täglichen Gesamtzeiteinheit aktivieren): Damit wird die durchschnittliche Dauer der Reservierungen für einen Kontakt berechnet.  Dabei wird nur die Gesamtzahl der Nächte berücksichtigt, die ein Gast während seiner aktuellen oder früheren Reservierungen verbracht hat, nicht aber die für zukünftige Reservierungen.
• Enable Monthly Account Spending Snapshot Creation (Erstellung von Momentaufnahmen über monatliche Kontoausgaben aktivieren): Auf der Seite mit den Kontodaten zeigt ein Diagramm die Ausgaben des Kontos nach Monaten gruppiert für die letzten 12 Monate an. Die Daten stammen aus Datensätzen von Momentaufnahmen über Ausgaben, die mit dem Konto verknüpft sind. In diesen Momentaufnahmen sind die Brutto- und Nettogesamtausgaben eines jeden Monats gespeichert.

 

2. Nimm in deiner Demo von Mews Operations einige Änderungen an den Daten der Firma, der Gäste, der Unternehmen, der Buchhaltungsposten, der Reservierungen und der Reservierungskontakte vor, um die Synchronisierung zu verifizieren. Das System synchronisiert die Daten jede Stunde mit Salesforce, damit du sie einsehen kannst. Wenn du zum Beispiel um 14:55 Uhr eine Änderung vornimmst, kannst du sie um 15:00 Uhr im System einsehen.

Mehr über das Dashboard von Mews for Salesforce erfährst du hier.