Conectar la integración Mews para Salesforce a tu entorno demo de Mews Operations

La integración Mews for Salesforce, disponible en el entorno demo de Mews Marketplace, realiza una sincronización unidireccional de los datos de Mews Operations relativos a compañías, clientes, empresas, partidas contables, reservas y contactos de reservas. Puedes probar las funcionalidades que ofrece Mews for Salesforce configurando un entorno de pruebas o playground en Salesforce Trailhead. 

En este artículo, aprenderás a conectar la integración siguiendo estos pasos:

 

• Requisitos previos
• Paso 1: Instalar el paquete Salesforce playground
• Paso 2: Conectar Salesforce a tu entorno demo de Mews Operations
• Paso 3: Asignar permisos de usuario
• Paso 4: Añadir el token de acceso a Mews
• Paso 5: Habilitar la sincronización

 

Requisitos previos

Antes de comenzar, asegúrate de tener acceso a las siguientes plataformas:

• Cuenta de Salesforce Trailhead: Disponible de forma gratuita visitando Salesforce Trailhead y haciendo clic en Registrarse.
• Entorno demo de Mews Operations: Para obtener acceso, ponte en contacto con tu Customer Success Manager.

 

Paso 1: Instalar el paquete Salesforce playground 

1. Accede a Salesforce Trailhead e inicia sesión.
2. Haz clic en el icono de tu perfil en la parte superior derecha de la página y, a continuación, haz clic en Organizaciones prácticas.

 

3. Haz clic en Crear Playground.

1. 1. Nombre: Introduce un nombre que puedas recordar con facilidad. Por ejemplo, The Grand Mews Hotel. También puedes utilizar el nombre sugerido.
   2. Haz clic en Crear.

Esto crea un nuevo playground y abre una lista con tus organizaciones conectadas.

 

4. Haz clic en Iniciar en el playground que acabas de crear.
5. Ve a la lista de AppExchange aquí.
6. Haz clic en Crear.
7. Inicia sesión con trailblazer.me.
8. Busca “Mews for Salesforce” y, a continuación, haz clic en la aplicación Mews for Salesforce. Haz clic en Configuración.

 

 

9. El sistema muestra una página de inicio de sesión. Confirma que estás utilizando el entorno correcto. Nota: Si no tienes tus credenciales, sigue los pasos del módulo Credenciales y gestión de Access Playground.
10. Selecciona Instalar solo para administradores y, a continuación, haz clic en Instalar.
11. Marca la casilla Sí, conceder acceso a estos sitios web de terceros y, a continuación, haz clic en Continuar.

Nota: Si durante este proceso el sistema muestra el mensaje "Esta aplicación está tardando mucho en instalarse, recibirá un correo electrónico al finalizar la instalación", en cuanto recibas el correo electrónico de finalización, haz clic en Listo para descartar este mensaje y continuar. Recibirás un correo electrónico una vez finalizada la instalación". Una vez que recibas el correo electrónico de finalización, haz clic en Hecho para descartar este mensaje y continuar.  

Para más información sobre la creación y gestión de Trailhead Playgrounds, consulta esta guía.

 

Paso 2: Conectar Salesforce a tu entorno demo de Mews Operations

Para asegurarte de que Salesforce Playground recibe la información del entorno de Mews Operations correcto, sigue estos pasos:

1. En Salesforce Trailhead, abre el menú App Launcher haciendo clic en el icono de la esquina superior izquierda.
2. Busca “Mews for Salesforce” y, a continuación, haz clic en la aplicación Mews for Salesforce.
3. Haz clic en el icono   y, en el menú desplegable, haz clic en (Configuración).

4. En el menú del lado izquierdo, busca “metadatos” y haz clic en Tipos de metadatos personalizados.
5. Haz clic en Gestionar registros, a continuación, haz clic en Editar.
6. Selecciona la casilla Override Default Api URL (Anulación de la URL de la API por defecto) para activar la opción. Haz clic en Guardar.

 

Esto conecta la integración Mews for Salesforce con tu entorno demo de Mews Operations.

 

Paso 3: Asignar permisos de usuario

1. En Salesforce Trailhead, abre el menú App Launcher haciendo clic en el icono de la esquina superior izquierda.
2. Busca “Mews for Salesforce” y, a continuación, haz clic en la aplicación Mews for Salesforce. Haz clic en Ajustes.
3. En Configuración de usuarios, haz clic en Asignar para cada una de las siguientes opciones:

• Activar acceso de superusuario Mews: Asigna permisos de superusuario al usuario que tiene sesión abierta.
• Assign Access to Contact and Account Child Objects: Asigna permisos de acceso al contacto de la reserva y sus datos.

 

4. En Application Features (Características de la aplicación), asegúrate de que puedes ver el mensaje, Your package is connected to the Mews Sandbox environment (Tu paquete está conectado con el entorno Mews Sandbox).

Nota: Si sigue diciendo, “Your package is connected to Mews Production...” (Tu paquete está conectado a Mews Production...), repite el Paso 2.

Paso 4: Añadir el token de acceso a Mews

1. En Mews Operations, ve a menú principal  > Marketplace. 
2. Busca la integración Mews for Salesforce y haz clic en Editar para acceder a la página de ajustes.
3. Haz clic en   Token de acceso en la esquina superior derecha de la pantalla y copia el token API.

 

Nota: Almacena tu token API de forma segura. Con este token, cualquiera puede acceder a toda tu información.

 

4. En la aplicación Mews for Salesforce, ve a la pestaña Ajustes.
5. En Configuración de token de acceso, introduce un Nombre que puedas recordar con facilidad en el futuro. Por ejemplo, Mews Grand Hotel Demo.
6. Introduce en el campo Token el Token de acceso que copiaste previamente desde tu entorno demo de Mews Operations.
7. Haz clic en Guardar.

 

Paso 5: Habilitar la sincronización

1. En Application Features (Características de la aplicación), haz clic en Activate (Activar) para cada una de las siguientes tres opciones:

 

• Enable Hourly Data Synchronization: Sincroniza los cambios realizados en los datos de empresas, clientes, negocios, partidas contables, reservas y entidades de contactos de reservas en la última hora.
• Enable Daily Total Time Unit Calculation: Calcula la duración media de las reservas de un contacto.  Esto solo incluye el número total de noches que un huésped se alojó durante sus reservas actuales o anteriores y no las de futuras reservas.
• Enable Monthly Account Spending Snapshot Creation: En la página de registro de la cuenta, un gráfico muestra el gasto en la cuenta agrupado por mes durante los últimos 12 meses. Esto extrae datos de los registros "Spending Snapshot" vinculados a la cuenta, los cuales almacenan los totales de gasto bruto y neto de cada mes.

 

2. En tu entorno demo de Mews Operations, realiza algunos cambios en los datos de compañía, cliente, empresa, partida contable, reserva o contactos de reserva para verificar la sincronización. El sistema sincroniza los datos con Salesforce cada hora para que puedas visualizarlos. Por ejemplo, si realizas un cambio a las 14:55, podrás verlo a las 15:00 en el sistema.

Para más información acerca del panel de control de Mews for Salesforce, consulta este enlace.