Comment ajouter, modifier ou supprimer un profil associé à une facture

Dans Mews Operations, vous pouvez ajouter, modifier ou supprimer le profil associé avec une facture sur l'onglet Facturation du profil de la société ou du client si nécessaire. Vous pouvez accéder aux informations et les mettre à jour depuis l'un ou l'autre profil de sorte à gagner du temps et réduire les erreurs.

Pour en savoir plus sur l'affichage des propriétaires et des profils associés aux factures ouvertes, consultez ce guide.

Au sommaire de ce guide :

• Comment ajouter un profil associé à une facture
• Comment modifier un profil associé
• Comment supprimer un profil associé

Comment ajouter un profil associé à une facture 
 

Remarque : Si vous définissez des règles d'imputation, Mews met à jour automatiquement le champ Associée à avec les informations de la société.  

Pour ajouter un profil associé à une facture : 

1. Trouvez le profil du client ou de la société de la facture ouverte pour laquelle vous voulez ajouter un profil associé. Dans Mews Operations, saisissez le nom du client ou de la société dans la barre de recherche Mews.  
2. Cliquez sur l'onglet Facturer et cliquez sur la facture que vous souhaitez modifier.
3. Sous Associé à, cliquez sur pour ajouter le profil profil associé à la facture.

4. Pour rechercher un client ou une société, saisissez son nom dans la barre de recherche. Mews affiche une liste de résultats en fonction de votre saisie. Note: Si Mews n'affiche pas ne correspond pas à votre recherche, vous pouvez ajouter un nouveau profil en sélectionnant Nouveau client ou Nouvelle société. 
5. Sélectionnez le client ou la société à partir de la liste. Remarque : Si vous voulez afficher le profil, cliquez sur l'icône du client ou de la société à droite du nom du profil.

6. Cliquez sur Sauvegarder. 

Mews confirme les informations mises à jour et ajoute les informations du profil associé à la facture.

Comment modifier un profil associé 

Pour modifier un profil associé avec une facture :

1. Trouvez le profil du client ou de la société de la facture ouverte pour laquelle vous voulez modifier un profil associé. Dans Mews Operations, saisissez le nom du client ou de la société dans la barre de recherche Mews.  
2. Cliquez sur l'onglet Facturer et cliquez sur la facture que vous souhaitez modifier.
3. Sous Associé à, cliquez sur pour modifier le profil associé à la facture.
4. Sélectionnez Personnalisé avec un autre client ou une autre société.

5. Ensuite, pour rechercher un client ou une société, saisissez son nom dans la barre de recherche. Mews affiche une liste de résultats en fonction de votre saisie. Note: Si Mews n'affiche pas ne correspond pas à votre recherche, vous pouvez ajouter un nouveau profil en sélectionnant Nouveau client ou Nouvelle société. 
6. Sélectionnez le client ou la société à partir de la liste. Remarque : Si vous voulez afficher le profil, cliquez sur l'icône du client ou de la société à droite du nom du profil. 
7. Cliquez sur Sauvegarder.

Mews confirme les informations mises à jour et ajoute les nouveaux détails du profil associé à la facture. 

Comment supprimer un profil associé
 

Pour supprimer un profil associé à la facture : 

1. Trouvez le profil du client ou de la société de la facture ouverte pour laquelle vous voulez supprimer un profil associé. Dans Mews Operations, saisissez le nom du client ou de la société dans la barre de recherche Mews.  
2. Cliquez sur l'onglet Facturer et cliquez sur la facture que vous souhaitez modifier.
3. Sous Associé à, cliquez sur pour modifier le propriétaire associé à la facture.
4. Sélectionnez Supprimer le client ou la société associé(e).

5. Cliquez sur Sauvegarder. 

Mews confirme les informations mises à jour et supprime de la facture les détails du profil associé. 

Pour en savoir plus sur comment modifier le propriétaire d'une facture, consultez ce guide.