Cómo crear un Paymaster, Crear un Paymaster, Paymaster
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Una cuenta de Paymaster se usa para recopilar cargos en una factura y emitir una única factura. Una cuenta Paymaster es útil:
para emitir facturas a clientes que no se alojan en la propiedad y no tienen un perfil creado en Mews Operations (también conocido como un Lobby Bar Paymaster).
para las agencias de viajes o empresas que desean recibir de forma regular una factura de todas sus reservas de varios clientes (también conocido como un City Ledger paymaster).
En este artículo aprenderás lo siguiente acerca de la creación de perfiles paymaster:
En el campo Correo electrónico, introduce la dirección de correo electrónico a la que se enviarán las facturas.
En el campo Apellido, introduce "Paymaster," seguido del nombre de la empresa.
Nota:
Para crear un usuario paymaster para tu restaurante o bar, introduce cualquier nombre significativo para tu operación, como "Bar del vestíbulo" o "Cuenta del vestíbulo".
Para crear un usuario paymaster para clientes individuales, introduce su nombre y la información relevante, como por ejemplo "Cuenta VIP de Janet Smith".
Si se configura en un entorno multipropiedad, es importante que añadas el nombre de la empresa para asegurarte de que utilizas el perfil paymaster correcto, ya que es posible que compartas los perfiles de los clientes.
Si has conectado un Punto de venta (POS) y quieres que Mews identifique la cuenta como paymaster en tu sistema POS, o si sólo quieres clasificarlo con un pequeño icono junto al nombre de perfil en Mews Operations;
Abre el perfil de cuenta del paymaster.
Ve a la pestaña Internos.
En el campo Clasificación, selecciona la Cuenta Paymaster.
Si no quieres que Mews facture a un paymaster, asegúrate de deseleccionar la opción Facturable. Para hacerlo:
Abre el perfil de cuenta del paymaster.
Ve a la pestaña Internos.
En el campo Opciones, deselecciona Facturable.
Haz clic en Guardar.
Nota: Mews habilita la opción Facturable por defecto en todos los perfiles a menos que solicites lo contrario durante tu configuración inicial de contabilidad.
Abre la pestaña Facturación en el perfil de cliente que contiene los artículos que deseas transferir.
Mueve los artículos de la factura desde la sección Artículos sin pagar/depósitos a la sección Facturas de la empresa y transfiérelo a la agencia de viajes o empresa a la que se facturará. Nota: Si tienes configurada una regla de envío automático, la factura ya aparecerá en esta sección y será asignada a la agencia de viajes o empresa
Haz clic en Mover.
Selecciona Otro cliente, busca al paymaster y haz clic en Confirmar. Los artículos se añadirán a la pestaña Facturación del perfil del paymaster bajo Artículos sin pagar/depósitos.
Mueve todos los cargos a la sección Facturas abiertas.
Envía una factura proforma para verificar todos los cargos con la agencia de viajes o la empresa.
Emite la factura. Una vez emitida la factura, la factura por cobrar estará en la sección Artículos sin pagar/depósitos hasta que recibas el pago. Una vez que se haya pagado la factura, muévela a la sección Facturas abiertas y toma el pago.
Cierra la factura
Nota: Para ver una lista de facturas sin resolver, haz clic en Libro de contabilidad en el Dashboard.
