De Mews for Salesforce-integratie verbinden met je demo-omgeving van Mews Operations

De Mews for Salesforce-integratie, beschikbaar in de demo-omgeving van Mews Marketplace, synchroniseert in één richting de data van Mews Operations met betrekking tot bedrijven, gasten, ondernemingen, accountingitems, reserveringen en contactpersonen voor reserveringen. Je kunt de functies van Mews for Salesforce uitproberen door een speeltuin (playground) of testomgeving in te stellen in Salesforce Trailhead. 

In dit artikel leer je hoe je de integratie verbindt met de volgende stappen:

 

• Voorvereisten
• Stap 1: Installeer het Salesforce Speeltuinpakket
• Stap 2: Verbind Salesforce met je demo-omgeving in Mews Operations
• Stap 3: Wijs gebruikerstoestemmingen toe
• Stap 4: Voeg de toegangstoken van Mews toe
• Stap 5: Schakel synchronisatie in

 

Voorvereisten

Voordat je doorgaat, zorg ervoor dat je toegang hebt tot deze platforms:

• Salesforce Trailhead-account: Gratis beschikbaar als je naar Salesforce Trailhead gaat en op Sign Up klikt.
• Demo-omgeving van Mews Operations: Neem contact op met je Customer Success Manager als je hier toegang toe nodig hebt.

 

Stap 1: Installeer het Salesforce speeltuinpakket 

1. Ga naar Salesforce Trailhead en log jezelf in.
2. Klik op je profielfoto in de rechterbovenhoek van de pagina, en klik op Hands-on Orgs.

 

3. Klik op Create Playground.

1. 1. Name: Voer een naam in die je kunt herinneren voor gebruik in de toekomst. Bijvoorbeeld, The Grand Mews Hotel. Je kunt ook de suggestie gebruiken.
   2. Klik op Creëren.

Hiermee maak je een nieuw speeltuin aan en open je een lijst met je Connected Orgs.

 

4. Klik Launch op de nieuw gemaakte speeltuin.
5. Go naar de lijst op AppExchange hier.
6. Klik op Haal het nu op.
7. Log in met trailblazer.me.
8. Klik op Installeren in Sandbox en accepteer de gebruiksvoorwaarden. Klik op Bevestigen en installeren.

 

 

9. Het systeem geeft een inlogpagina weer. Bevestig dat je de juiste omgeving gebruikt. Let op: Als je geen referenties hebt, volg dan de stappen van de Access Speeltuin Referenties and Management module.
10. Zorg ervoor om Installeren uitsluitend voor beheerders te selecteren, en klik dan op Installeren.
11. Vink het vakje Ja, toegang verlenen tot deze websites van derde partijen aan en klik vervolgens op Doorgaan.

Let op: Als tijdens dit proces het systeem een bericht weergeeft met “Deze app duurt een lange tijd om te installeren, je ontvangt een e-mail wanneer de installatie voltooid is.”, kun je na ontvangst van deze e-mail op Gereed klikken om dit bericht te verwijderen en door te gaan. Je ontvangt een e-mail nadat de installatie is voltooid." Je ontvangt een e-mail nadat de installatie is voltooid." Zodra je de e-mail met de voltooiing hebt ontvangen, klik je op Klaar om dit bericht te negeren en verder te gaan. Je ontvangt een e-mail nadat de installatie is voltooid." Zodra je de e-mail met de voltooiing hebt ontvangen, klik je op Klaar om dit bericht te negeren en verder te gaan.

Je kunt hier meer leren over het creëren en beheren van Trailhead-speeltuinen.

 

Stap 2: Verbind Salesforce met je demo-omgeving in Mews Operations

Om ervoor te zorgen dat je Salesforce-speeltuin de data ontvangt van de juiste omgeving in Mews Operations, volg de stappen hieronder:

1. In Salesforce Trailhead, open het menu App Launcher door op  te klikken in de linkerbovenhoek van het scherm.
2. Zoek 'Mews for Salesforce', en klik op de Mews for Salesforce app.
3. Klik op de   knop, en vanuit het keuzemenu, klik  .

4. Zoek op “metagegevens” in het linkermenu en klik op Typen aangepaste metagegevens.
5. Klik op Records beheren en vervolgens op Aanpassen.
6. Selecteer het vakje Override Default Api URL om het te activeren. Klik Opslaan.

 

Hierdoor verbindt je de Mews for Salesforce-integratie met je demo-omgeving in Mews Operations.

 

Stap 3: Wijs gebruikerstoestemmingen toe

1. In Salesforce Trailhead, open het menu App Launcher door op te klikken in de linkerbovenhoek van het scherm.
2. Zoek 'Mews for Salesforce', en klik op de Mews for Salesforce app. Klik op Instellingen.
3. Onder User Settings, klik op Assign voor de onderstaande opties:

• Assign Mews Super User Permission: Wijs superuser-toestemmingen toe aan de momenteel ingelogde gebruiker.
• Assign Access to Contact and Account Child Objects: Wijs toestemming toe voor toegang tot contactpersonen voor reserveringen en uitgavegegevens.

 

4. Onder Application Features, zorg ervoor dat je de zin “Your package is connected to the Mews Sandbox environment.” kunt zien.

Let op: Als er “Your package is connected to Mews Production...” staat, herhaal stap 2.

Stap 4: Voeg de toegangstoken van Mews toe

1. In Mews Operations, ga naar het hoofdmenu   > Marketplace. 
2. Vind de Mews for Salesforce integratie, en klik op Aanpassen om naar de pagina met instellingen te gaan.
3. Klik op de  Toegangstoken in de rechterbovenhoek van het scherm en kopieer de API-token.

 

Let op: Sla je API-token veilig op. Met deze token kan iedereen toegang krijgen tot al je gegevens.

 

4. In de Mews for Salesforce-app, ga naar de tab Settings.
5. Onder Access Token config, klik Add en voer bij het veld Name een naam in die je voor de toekomst kunt onthouden. Bijvoorbeeld, Mews Grand Hotel Demo.
6. Plak de Toegangstoken in die je van de demoversie van Mews Operations hebt gekopieerd in het veld Token.
7. Klik Opslaan.

 

Stap 5: Schakel synchronisatie in

1. Onder Application Features, klik Activate voor de drie onderstaande opties:

 

• Enable Hourly Data Synchronization: Synchroniseert wijzigingen aan bedrijven, gasten, ondernemingen, accountingitems, reserveringen en contactpersonen voor reserveringen die bij de entiteit zijn gemaakt binnen het laatste uur.
• Enable Daily Total Time Unit Calculation: Berekent de gemiddelde lengte van reserveringen voor een contactpersoon.  Alleen het totaal aantal nachten dat een gast verbleef tijdens hun huidige of eerdere reserveringen worden inbegrepen en niet de nachten voor toekomstige reserveringen.
• Enable Monthly Account Spending Snapshot Creation: On de pagina Account record, geeft een grafiek de uitgave op het account weer, gegroepeerd per maand voor de laatste 12 maanden. Het haalt data op van Spending Snapshot records verbonden met het account, wat de bruto- en nettototalen voor uitgaven van elke maand opslaat.

 

2. In je demo-omgeving in Mews Operations, maak wat aanpassingen aan de gegevens van je bedrijven, gasten, ondernemingen, accountingitems, reserveringen of contactpersonen van reserveringen om de synchronisatie te verifiëren. Het systeem synchroniseert elk uur gegevens in Salesforce zodat je ze kunt bekijken. Bijvoorbeeld, als je een wijziging maakt om 14:55, kun je deze in het systeem om 15:00 bekijken.

Je kunt hier meer te weten komen over het dashboard van Mews for Salesforce dashboard.