Cómo añadir, editar o eliminar un perfil vinculado a una cuenta

AccountingMews Operations
 

En Mews Operations, puedes añadir, editar o eliminar el perfil vinculado a una cuenta siempre que lo necesites desde la sección Facturación del perfil de la empresa o cliente. Puedes acceder a la información y actualizarla desde cualquiera de los dos perfiles para ahorrar tiempo y reducir errores.

 

Puedes obtener más información sobre cómo ver al propietario de una cuenta abierta y sus perfiles vinculados en esta guía.


En este artículo aprenderás:

 

Nota: Si configuras automatizaciones de facturación, Mews actualizará automáticamente el campo Vinculada con añadiendo los datos de la empresa.

 

Para añadir un perfil vinculado a una cuenta: 

  1. Localiza el perfil de cliente o empresa con la cuenta abierta de la que quieres añadir un perfil vinculado. En Mews Operations, escribe el nombre del cliente o empresa en la barra de búsqueda Mews. 
  2. Haz clic en la pestaña Facturación y selecciona la cuenta que deseas modificar.
  3. En Vinculada con, haz clic en para añadir el perfil vinculado a la cuenta.

  1. Para buscar un cliente o una empresa, introduce su nombre en el campo de búsqueda. En función de lo introducido, Mews mostrará una lista de resultados. Nota: Si Mews no muestra ninguna coincidencia para tu búsqueda, puedes añadir un nuevo perfil seleccionando Nuevo cliente o Nueva empresa.
  2. Selecciona el cliente o empresa desde la lista. Nota: Si deseas consultar el perfil, haz clic en el icono de cliente o empresa situado a la derecha del nombre del perfil.

  1. Haz clic en Guardar. 

Mews confirma la información actualizada y añade los datos del perfil vinculado a la cuenta.

 

Para editar un perfil vinculado a una cuenta:

  1. En Mews Operations, busca el perfil del cliente o la empresa que contiene la cuenta abierta cuyo perfil vinculado deseas editar. En Mews Operations, escribe el nombre del cliente o empresa en la barra de búsqueda Mews. 
  2. Haz clic en la pestaña Facturación y selecciona la cuenta que deseas modificar.
  3. En Vinculada con, haz clic en para editar el perfil vinculado con la cuenta.
  4. Haz clic en Vincular con otro cliente o empresa.

  1. A continuación, para buscar un cliente o una empresa, escribe su nombre en el campo de búsqueda. En función de lo introducido, Mews mostrará una lista de resultados. Nota: Si Mews no muestra ninguna coincidencia para tu búsqueda, puedes añadir un nuevo perfil seleccionando Nuevo cliente o Nueva empresa.
  2. Selecciona el cliente o empresa desde la lista. Nota: Si deseas consultar el perfil, haz clic en el icono del perfil de cliente o empresa que verás a la derecha del nombre del perfil. 
  3. Haz clic en Guardar.

Mews confirma la información actualizada y actualiza los datos del perfil vinculado a la cuenta.


Para eliminar un perfil vinculado a una cuenta: 

  1. En Mews Operations, busca el perfil del cliente o la empresa que contiene la cuenta abierta cuyo perfil vinculado deseas eliminar. En Mews Operations, escribe el nombre del cliente o empresa en la barra de búsqueda Mews. 
  2. Haz clic en la pestaña Facturación y selecciona la cuenta que deseas modificar.
  3. En Vinculada con, haz clic en para editar el perfil vinculado con la cuenta.
  4. Haz clic en Eliminar el cliente o la empresa vinculada.

  1. Haz clic en Guardar. 

Mews confirma la información actualizada y elimina de la cuenta los datos del perfil vinculado.

 

 

Para más información sobre cómo cambiar el propietario de una cuenta, consulta esta guía.

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