Cómo ver a los propietarios de las cuentas abiertas y los perfiles vinculados a ellas

AccountingMews Operations

 

 

En Mews Operations, puedes vincular varios perfiles a las cuentas abiertas. Puedes consultar los propietarios de las cuentas y los perfiles vinculados a ellas desde la pestaña Facturación del perfil de cliente o empresa. Mews muestra la misma información tanto en el perfil del cliente como en el de la empresa. Esto te permite obtener información rápidamente para completar tus tareas rutinarias. Puedes:

  • Navegar entre perfiles: Alterna entre los perfiles vinculados de forma fluida, esto te permite acceder a la información y actualizarla desde el perfil del propietario o desde el perfil vinculado.
  • Reduce los errores de facturación: Asegúrate de que el sistema vincula una cuenta de empresa a un cliente concreto.
  • Obtén información empresarial estratégica: Encuentra información específica sobre las cuentas de empresas o clientes a través de los informes financieros optimizados de Mews.


Para ver al propietario de una cuenta abierta y los perfiles vinculados a ellas:

  1. En Mews Operations, localiza el perfil del cliente o empresa que tiene asignada la cuenta abierta. Nota: Puedes escribir el nombre del cliente o empresa en la barra de búsqueda de Mews.
  2. Haz clic en la pestaña Facturación y, a continuación, selecciona la cuenta que deseas consultar.
  3. Mews muestra los campos Propiedad de y Vinculada con justo debajo del nombre de la cuenta. 


 

Mews configura por defecto las siguientes opciones para las nuevas cuentas creadas:

  • Propiedad de: El autor de la reserva o el perfil desde el que has creado la cuenta.
  • Vinculada con: Este campo está vacío por defecto.

Nota:

  • Si configuras automatizaciones de facturación, Mews actualiza automáticamente los campos Propiedad de y Vinculada con.
  • Si el autor de la reserva añade un acompañante a la reserva, Mews actualiza automáticamente la casilla Vinculada con añadiendo los datos del acompañante.

 

En este artículo te explicamos cómo:


El campo Propiedad de muestra los detalles del propietario de la cuenta. Puede ser un cliente o una empresa. El perfil del propietario suele ser el huésped principal que inició la cuenta y es responsable de saldarla.

 

 

Si el propietario de la cuenta es el perfil del cliente o de la empresa, Mews también muestra la etiqueta Propiedad de junto al nombre de la cuenta.


  1. Para ver el perfil del propietario, haz clic en el enlace del nombre.

  1. Para cambiar el propietario de la cuenta, haz clic en el icono para editarla.

 

 

Nota: Si quieres activar las opciones de facturación para una cuenta, asegúrate de marcar al propietario de la cuenta, y no al perfil vinculado, como Facturable. Por ejemplo, supongamos que un huésped es el propietario de la cuenta con un perfil de empresa vinculado a dicha cuenta. En ese caso, tienes que marcar al propietario de la cuenta como Facturable para emitir una factura.

 

 

Puedes obtener más información sobre cómo cambiar el propietario de una cuenta en esta guía.

El campo Vinculada con muestra el perfil asociado a la cuenta. Puede ser un cliente o una empresa. El perfil vinculado es un perfil secundario asociado a la cuenta, puede ser un perfil de empresa o cliente. No es posible utilizar el perfil vinculado para el pago de la cuenta.

 

 
 

Si hay un perfil de cliente o de empresa vinculado a la cuenta, Mews también muestra la etiqueta Vinculada con junto al nombre de la cuenta. 


  1. Para ver el perfil vinculado, haz clic en el enlace del nombre.

 
 

  1. Para añadir, editar o eliminar un perfil vinculado, haz clic en .


  1. Para ver la cuenta vinculada desde el perfil del propietario, haz clic en el botón que aparece a continuación. Mews abrirá el perfil del propietario y mostrará la cuenta.

 

Puedes obtener más información sobre cómo añadir, editar o eliminar un perfil vinculado a una cuenta en esta guía.

 

Previsualizar e imprimir cuentas

Mews muestra el propietario de la cuenta y el perfil vinculado tanto en la vista previa de la cuenta como en la versión impresa.

Para ver la vista previa de la cuenta:

  1. En Mews Operations, localiza el perfil del cliente o empresa que tiene asignada la cuenta abierta. Nota: Puedes escribir el nombre del cliente o empresa en la barra de búsqueda de Mews.
  2. Haz clic en la pestaña Facturación y, a continuación, selecciona la cuenta que deseas consultar.
  3. Haz clic en Vista previa.
  4. En Moneda informativa, puedes seleccionar la divisa que quieres que aparezca en la cuenta.
  5. En Información a mostrar, puedes elegir qué quieres incluir en la cuenta. Nota: Si no quieres incluir los impuestos en la vista previa de la cuenta, puedes deseleccionar la opción Mostrar impuestos. La cuenta definitiva y cerrada siempre incluirá los impuestos.
  6. Completa el resto de campos relevantes y haz clic en Crear.


Mews muestra la vista previa de la cuenta con la información del propietario y del perfil vinculado:

 

 

  1. Para imprimir una vista previa de la cuenta o descargar un PDF, haz clic en el icono de impresión Screenshot 2023-03-03 at 14.59.41.png situado en la esquina superior derecha.
    • En Plantilla, selecciona la plantilla que prefieras. Nota: Puedes obtener más información sobre las distintas plantillas de impresión disponibles en esta guía.
    • En Impresoras, selecciona tu impresora o selecciona Convertir a PDF.
  2. Haz clic en Imprimir.

Mews imprime la cuenta añadiendo la información del propietario de la cuenta y del perfil vinculado a la misma:

 

 

 

 

Para más información sobre cómo cambiar el propietario de una cuenta, consulta esta guía.

Was this article helpful?
10



Feedback