Fusionner des doublons de profils client dans Mews Operations vous permet d'assurer l'exactitude de votre base de données clients et de supprimer les informations client contradictoires ou répétitives. Ce processus contribue à renforcer la fiabilité des informations contenues dans votre système, améliore la communication avec les clients et évite toute confusion lorsque vous gérez plusieurs profils client. Vous pouvez effectuer cette action dans le cadre de vos opérations courantes en matière de gestion des données ou lorsque vous identifiez des divergences entre vos profils client dans Mews Operations. Les profils client doivent remplir certaines conditions pour pouvoir être fusionnés.

 

Remarque : Fusionner un profil client est une action irréversible. Le système supprime définitivement le profil client « secondaire », autrement dit, seul le profil client principal est conservé.  

 

Pour fusionner des doublons de profils client, vous pouvez soit :  

 

• Accéder à l'onglet Profil du profil client, ou  
• Cliquer sur Rapprocher et fusionner dans la section Clients du tableau de bord de Mews Operations. 

Sur le tableau de bord, vous pouvez cliquer sur Rapprocher et fusionner pour passer en revue les doublons suggérés, sans y accéder directement. 

 

Pour découvrir comment créer un profil client, consultez ce guide.  

 

Au sommaire de ce guide : 

• Fusionner des doublons de profils client dans Mews Operations 
  • Les conditions requises au bon déroulement de l'opération 
  • Fusionner des doublons de profils client à partir du tableau de bord 
  • Initier l'opération sur le profil client  
  • Fusionner des doublons de profils client sur l'écran Rapprocher et fusionner 

 

 

Fusionner des doublons de profils client dans Mews Operations 

Dans Mews Operations, vous pouvez fusionner des doublons de profils client, ce qui vous permet d'assurer l'exactitude de votre base de données et de supprimer les données client contradictoires ou répétitives.  Pour ce faire, vous pouvez soit utiliser la fonctionnalité Rapprocher et fusionner sur le tableau de bord, soit accéder à l'onglet Profil du profil client souhaité.

 

Le système détecte les doublons de profils client en se basant principalement sur les champs Nom, E-mail, Numéro de téléphone et sur les détails de la carte de paiement, par exemple, les quatre derniers chiffres de la carte ou les tokens chiffrés. Il identifie également les autres champs identiques et les affiche sur l'écran Rapprocher et fusionner, dans la section Champs correspondants. 

 

Remarque : Toutes les données des cartes sont traitées conformément aux normes PCI, pour un niveau de sécurité et de confidentialité optimal. 

 

Les profils client doivent remplir certaines conditions pour pouvoir être fusionnés. Plus d'informations ci-dessous. 

 

Les conditions requises au bon déroulement de l'opération 

Les profils client doivent remplir certaines conditions pour pouvoir être fusionnés. Si ce n'est pas le cas, un message d'erreur s'affiche à l'écran. Voici les conditions requises pour fusionner des profils client : 

 

• Les deux profils doivent être actifs. Il n'est pas possible de fusionner un profil client qui a été supprimé. 
• Les deux profils doivent partager le même identifiant de la chaîne.  
• Fusionner des profils client ne crée pas plusieurs adhésions principales à des programmes de fidélité. Avant de fusionner les profils, vérifiez-les et assurez-vous de sélectionner une seule adhésion principale. Pour en savoir plus sur les programmes de fidélité, consultez ce guide. 
• Fusionner des profils client ne crée pas plusieurs adhésions au sein d'un même programme de fidélité. Avant de fusionner les profils, vérifiez les différentes adhésions du profil et assurez-vous de n'en sélectionner qu'une seule.  
• Le client ne doit pas être sur liste noire. Pour en savoir plus, consultez ce guide. 

 

Fusionner des doublons de profils client à partir du tableau de bord 

Vous pouvez accéder à la fonctionnalité Rapprocher et fusionner à partir du tableau de bord. À côté du nom de cette fonctionnalité, vous pouvez voir un nombre. Il vous indique les potentiels doublons que le système vous suggère de fusionner (voir capture d'écran ci-dessous) : 

 

Pour afficher les doublons suggérés par le système et accéder à l'écran Rapprocher et fusionner à partir du tableau de bord : 

1. Sur le tableau de bord de Mews Operations, cliquez sur Rapprocher et fusionner dans la section Clients (voir capture d'écran ci-dessous) : 

2. L'écran Rapprocher et fusionner s'ouvre. Suivez les étapes indiquées dans cette section.  

 

Initier l'opération sur le profil client 

Pour fusionner des doublons de profil client dans Mews Operations à partir de l'onglet Profil du profil client : 

1.  Dans Mews Operations :  

• cliquez sur menu principal  > Profils > Profils client. Cliquez ensuite sur le nom du client dont vous souhaitez fusionner le profil, ou
• saisissez le nom du client dans la barre de recherche du tableau de bord et cliquez sur le résultat pertinent pour accéder à son profil. 

2. Dans la section Fusionner, saisissez le nom du client avec lequel vous souhaitez fusionner ce profil.
3. Sélectionnez le profil pertinent dans les résultats de recherche.
4. Cliquez sur Fusionner. 

 

Vous accédez à l'écran Rapprocher et fusionner où vous pouvez fusionner les deux profils.  

 

Fusionner des doublons de profils client sur l'écran Rapprocher et fusionner 

1. Sur l'écran Rapprocher et fusionner, vous pouvez voir une comparaison des profils client, avec les informations suivantes : 

• Aperçu : vous obtenez une vue d'ensemble des informations des profils client et pouvez également voir un code couleur vous indiquant le taux de correspondance entre les deux profils, par exemple, Élevé, Moyen, Faible et Très faible.  

 

Si vous souhaitez voir plus d'informations avant de fusionner les profils, vous pouvez cliquer sur le nom de chaque client pour ouvrir une fenêtre latérale dans laquelle vous pouvez accéder à son profil en cliquant sur > Afficher le client. Cela est très utile pour mettre à jour les profil ou des informations contradictoires, par exemple, sur les classifications ou les informations relatives au programme de fidélité, avant de revenir sur l'écran Rapprocher et fusionner et terminer le processus. 

• Champs correspondants : vous pouvez voir les données client qui apparaissent en double dans le système, par exemple, Prénom, Adresse e-mail, etc.  
• Champs à vérifier : vous pouvez voir les données client qui apparaissent en double. Le système les classe par champs. Vous pouvez soit sélectionner les champs que vous souhaitez conserver sur chaque profil, soit cliquer sur Tout sélectionner. Le système présélectionne les champs qui ont le plus de chances d'être corrects, par exemple, ceux que vous avez mis à jour le plus récemment. Vous pouvez voir et fusionner les champs suivants et tout autre champ qui contient des données client :

2. Une fois que vous avez terminé, cliquez sur Fusionner. Vous pouvez cliquer sur Vérifier plus tard pour retourner sur l'onglet Profil du profil client. 
3. La fenêtre Fusionner ces profils s'ouvre. Cliquez sur Fusionner pour terminer le processus. Vous pouvez cliquer sur Retour pour revenir sur l'écran Rapprocher et fusionner.  

 

Remarque : Les profils client doivent remplir certaines conditions pour pouvoir être fusionnées. Si ce n'est pas le cas, un message d'erreur s'affiche. Il n'est pas possible de fusionner des profils tant que ces conditions ne sont pas remplies. 

4. Une fois que vous avez cliqué sur Fusionner, le message suivant s'affiche. Remarque : Il s'agit d'une action irréversible. Le système supprime définitivement le profil client « secondaire », autrement dit, seul le profil client principal est conservé.

5. Une fois les profils fusionnés, vous devez :

• Vérifier le profil qui résulte de la fusion et vous assurer que les données qu'il contient sont correctes. Si besoin et si des champs sont manquants, vous pouvez manuellement les mettre à jour.
• Si vous sélectionnez l'option Rapprocher et fusionner sur le tableau de bord, vous accédez au premier doublon suggéré par le système. Une fois que vous avez terminé de vérifier tous les doublons suggérés, l'écran suivant s'affiche : 

  

Vous savez désormais comment fusionner des doublons de profils client dans Mews Operations.  

 

 

Pour découvrir comment créer un profil client dans Mews Operations, consultez ce guide.