Envoyer des demandes de paiement de factures débiteur par e-mail dans Mews Operations

AccountingMews Operations

Dans Mews Operations, vous pouvez envoyer des demandes de paiement de factures débiteur par e-mail à vos clients. Le client reçoit une demande de paiement par e-mail, avec la facture débiteur qui doit être réglée, en pièce jointe. La facture débiteur est disponible au format PDF et contient un lien sur lequel les clients peuvent cliquer pour accéder à Mews Guest Portal et procéder au paiement. 

Liens de paiement dans les rappels :

  • Chaque e-mail de rappel contient un lien de paiement.
  • Vous pouvez envoyer des rappels individuellement ou en masse. Pour les rappels de factures débiteur individuelles, Mews joint le lien dans le corps de l'e-mail et dans la facture jointe.
  • Lorsque vous envoyez plusieurs factures débiteur en un seul rappel, chaque pièce jointe au format PDF contient son propre lien de paiement.

 

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Remarque
  • La fonctionnalité de rappel de facture débiteur et de liens de demande de paiement sur les factures débiteur n'est disponible que si vous cochez les cases suivantes dans la Configuration comptable,
    • Case Suivi des créances activé dans Options
    • Case Ajouter un lien de paiement (actif jusqu'à 30 jours après la date d'échéance) dans Lien pour le paiement de la facture débiteur.
  • Seuls les établissements utilisant la passerelle Mews Payments peuvent envoyer des demandes de paiement. Pour en savoir plus, consultez notre guide Quelle intégration Mews Payments est utilisée pour les demandes de paiement ?

 

 

Au sommaire de ce guide : 

Envoyer une demande de paiement de facture débiteur 

Pour envoyer une demande de paiement de facture débiteur :

  1. Accédez à l'onglet Facturation du profil client (également appelé écran de gestion client) concerné. Trouvez une facture avec un solde impayé et cliquez sur Émettre une facture débiteur. 



  2. Vous accédez à l'écran Vérification avant facturation. Vérifiez et confirmez les détails de la facture débiteur et cliquez sur Émettre une facture débiteur en bas de la section Paramètres généraux. 





  3. Le système clôture la facture. Vous accédez à un écran avec les détails de la facture débiteur. À partir de là, cliquez sur à Envoyer la facture par e-mail.



  4. La fenêtre latérale Envoyer par e-mail s'ouvre. Confirmez le Format de la facture débiteur, la Langue et les Destinataires. Cliquez ensuite sur Envoyer pour envoyer la facture débiteur au client afin qu'il procède au paiement. 

    Send by email side window 

  5. Le système envoie la demande de paiement de facture débiteur au client. Afficher cet e-mail à partir de la file d'attente des e-mails de votre établissement : 



  6. Vous pouvez suivre le statut de la facture débiteur dans l'onglet Tableau de bord du profil client concerné.

 

Configurer les paramètres de la facture débiteur pour les demandes de paiement 

Vous pouvez activer ou désactiver les demandes de paiement ou encore spécifier les méthodes de paiement acceptées par votre établissement dans les paramètres de votre configuration comptable. 


Vous savez désormais comment envoyer une demande de paiement de facture débiteur par e-mail à vos clients. 

 

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